Salesforce
Koppel je org, sleep de velden op een formulier en zet het met één regel op je website. Elk antwoord wordt een record op het juiste object, gekoppeld aan de juiste contactpersoon, op het moment dat het verstuurd wordt.
Zo werkt het
Formscoop koppelt via een External Client App die je in je eigen org aanmaakt. Zo bepaal jij wat hij mag, en kun je hem op elk moment uitzetten.
Eén keer, in Setup: zet OAuth aan, plak het callback-adres dat de bouwer laat zien en voeg de scopes api en refresh_token toe. Formscoop meldt zich aan met de OAuth-webserverflow en PKCE.
Voeg de koppeling toe met de consumer key en het consumer secret, en meld je aan via login.salesforce.com, test.salesforce.com voor een sandbox, of je eigen My Domain.
De bouwer toont de objecten die de aangemelde gebruiker mag aanmaken, met hun velden. Sleep ze op het formulier, publiceer en plak één regel op je website.
Je hebt een Salesforce-editie met API-toegang nodig, zoals Enterprise, Unlimited, Performance of Developer Edition.
Meerdere objecten
Eén formulier kan records op meerdere objecten aanmaken en aan elkaar koppelen: de case aan de contactpersoon, de bestanden aan de case.
Alles wat een inzending wegschrijft, gaat in één Composite-verzoek naar Salesforce, alles of niets. Weigert Salesforce één record, dan wordt er niets weggeschreven en laat de inzending zien waarom.
Eén Composite-verzoek
Ook voor Dynamics 365Contactgevonden op e-mailadres en bijgewerkt, of aangemaaktCaseaangemaakt, gekoppeld aan de contactpersoonContentVersionde geüploade bestanden, als Salesforce Files bij de caseAlles of niets
Veldtypen
Elk Salesforce-veldtype wordt het formulierveld dat erbij past, met de waarden uit je eigen org.
| In Salesforce | Op het formulier |
|---|---|
| Tekst, e-mail, telefoon, getal, datum en selectievakje | Het bijpassende formulierveld |
| Keuzelijst (picklist) | Een keuze, met de waarde bewaard als tekst |
| Meerkeuzelijst (multi-select picklist) | Meerdere keuzes, samengevoegd met puntkomma's |
| Lookup naar één object | Een keuze uit bestaande records, uit een lijstweergave of een filter |
| Recordtype | Een keuze uit de recordtypen van het object op naam, of een vaste |
| Afhankelijke keuzelijst | Alleen de opties die bij het sturende antwoord horen: het formulier filtert terwijl mensen antwoorden, en de server controleert |
| Bestanden | Bestandsuploads, bewaard als Salesforce Files bij het record dat het formulier aanmaakt |
Meer dan records
Dezelfde hulpmiddelen als voor Dynamics 365, passend gemaakt voor Salesforce.
Heeft je org de toestemmingsobjecten, dan maakt een aangevinkt vak een ContactPointConsent voor het datagebruiksdoel dat je kiest, met de ContactPointEmail gevonden of aangemaakt onder het Individual van de contactpersoon. In hetzelfde alles-of-niets-verzoek.
Een ondertekende link opent het formulier ingevuld vanuit één Salesforce-record en werkt dat record bij. Een flow, Zapier of de API vraagt hem aan met de id van 15 of 18 tekens van het record.
In Business vragen bijdragers het aan en publiceert een beheerder. In elk abonnement wordt elke gepubliceerde versie bewaard, met wat er veranderde, en kun je hem terugzetten.
Beveiliging
Een openbaar formulier is een deur naar je org. Dit zijn de sloten erop.
Formscoop meldt zich aan via een External Client App in jouw org, met de OAuth-webserverflow en PKCE. Trek de app in Salesforce in en de toegang stopt.
Het consumer secret en de aanmelding staan in Azure Key Vault, nooit in de database, en worden nooit meer getoond.
Records worden weggeschreven als de gebruiker die zich aanmeldde. Gebruik een integratiegebruiker met Create en Read op de objecten die je formulieren nodig hebben, en niets meer.
Jouw gegevens, jouw keuze
Een aanmelding voor de nieuwsbrief en een klacht over een factuur verdienen niet dezelfde behandeling. Elk formulier zegt wat het bewaart, en de bouwer houdt zich daaraan.
Antwoorden gaan rechtstreeks naar Dynamics 365 of Salesforce en worden nooit door Formscoop opgeslagen. Alleen een telling per dag blijft over, zodat je nog steeds ziet dat het formulier werkt.
Een overzicht van inzendingen met zoeken, CSV-export en een knop om opnieuw te proberen wat je CRM weigerde. Kopieën verwijderen zichzelf na 7 tot 365 dagen.
De antwoorden, plus links naar de aangemaakte records, naar wie ze afhandelt. Antwoord je op de mail, dan schrijf je terug naar degene die de vraag stelde.
Jouw huisstijl
Kleuren, lettertype, afgeronde hoeken, stijl van velden en knoppen, ruimte en je logo, bewaard als thema dat het hele bedrijf deelt. Pas het thema aan en elk formulier dat het draagt, volgt mee, ook de live formulieren.
Formulieren worden in een eigen afgeschermd kader op je pagina getekend. De stijlen van je website kunnen een formulier niet breken, en de stijl van een formulier lekt niet naar je website.
Insluiten
Plak het fragment waar het formulier moet verschijnen. Het past zich aan de breedte van de pagina aan, op een telefoon net zo goed als op een desktop.
<div data-pp-form="your-form-id"></div>
<script src="https://formscoop.com/embed/forms.js" async></script>Meld je aan, maak een werkruimte, koppel je org en begin met een sjabloon.