Salesforce
Collega la tua org, trascina i suoi campi su un modulo e inseriscilo nel tuo sito con una riga. Ogni risposta diventa un record sull'oggetto giusto, collegato al contatto giusto, nel momento in cui viene inviata.
Come funziona
Formscoop si collega tramite una External Client App che crei nella tua org: decidi tu cosa può fare e puoi disattivarla in qualsiasi momento.
Una volta sola, in Setup: attiva OAuth, incolla l'indirizzo di callback mostrato dall'editor e aggiungi gli scope api e refresh_token. Formscoop accede con il flusso OAuth web server e PKCE.
Aggiungi la connessione con consumer key e consumer secret, poi accedi da login.salesforce.com, da test.salesforce.com per una sandbox o dal tuo My Domain.
L'editor elenca gli oggetti che l'utente collegato può creare, con i loro campi. Trascinali sul modulo, pubblica e incolla una riga nel tuo sito.
Ti serve un'edizione di Salesforce con accesso API, come Enterprise, Unlimited, Performance o Developer Edition.
Più oggetti
Un modulo può creare record su più oggetti e collegarli: il caso al contatto, i file al caso.
Tutto ciò che un invio scrive arriva a Salesforce in un'unica richiesta Composite, tutto o niente. Se Salesforce rifiuta un record, non ne viene scritto nessuno e l'invio mostra il motivo.
Una richiesta Composite
Anche per Dynamics 365Contacttrovato tramite email e aggiornato, o creatoCasecreato, collegato al contattoContentVersioni file caricati, come Salesforce Files sul casoTutto o niente
Tipi di campo
Ogni tipo di campo di Salesforce diventa il campo del modulo più adatto, con i valori presi dalla tua org.
| In Salesforce | Sul modulo |
|---|---|
| Testo, email, telefono, numero, data e casella di controllo | Il campo del modulo corrispondente |
| Elenco di selezione | Una scelta, con il valore conservato come testo |
| Elenco di selezione multipla | Più scelte, unite da punti e virgola |
| Ricerca su un oggetto | Una scelta tra record esistenti, da una visualizzazione elenco o da un filtro |
| Tipo di record | Una scelta tra i tipi di record dell'oggetto per nome, oppure uno fisso |
| Elenco di selezione dipendente | Solo le opzioni che vanno con la risposta che le controlla: il modulo filtra mentre si risponde, e il server controlla |
| File | I file caricati, salvati come Salesforce Files sul record creato dal modulo |
Più che record
Gli stessi strumenti di Dynamics 365, adattati a Salesforce.
Se la tua org ha gli oggetti di consenso, una casella spuntata crea un ContactPointConsent per lo scopo di utilizzo dei dati che scegli, con il ContactPointEmail trovato o creato sotto l'Individual del contatto. Nella stessa richiesta tutto o niente.
Un link firmato apre il modulo compilato da un record di Salesforce e aggiorna quel record. Un flusso, Zapier o l'API lo richiede con l'ID di 15 o 18 caratteri del record.
Nel piano Business i collaboratori chiedono e un amministratore pubblica. In ogni piano ogni versione pubblicata viene conservata, con ciò che è cambiato, e può essere ripristinata.
Sicurezza
Un modulo pubblico è una porta verso la tua org. Queste sono le sue serrature.
Formscoop accede tramite una External Client App nella tua org, con il flusso OAuth web server e PKCE. Revoca l'app in Salesforce e l'accesso termina.
Il consumer secret e l'accesso sono conservati in Azure Key Vault, mai nel database, e non vengono più mostrati.
I record vengono scritti come l'utente che ha effettuato l'accesso. Usa un utente di integrazione con Crea e Leggi sugli oggetti che servono ai tuoi moduli, e niente di più.
I tuoi dati, la tua scelta
L'iscrizione a una newsletter e un reclamo su una fattura non meritano lo stesso trattamento. Ogni modulo dice cosa conserva, e l'editor lo rispetta.
Le risposte passano direttamente a Dynamics 365 o Salesforce e non vengono mai salvate da Formscoop. Resta solo un conteggio giornaliero, così puoi comunque vedere che il modulo funziona.
Una panoramica degli invii con ricerca, esportazione CSV e un pulsante per riprovare tutto ciò che il tuo CRM ha rifiutato. Le copie si eliminano da sole dopo 7-365 giorni.
Le risposte, con i link ai record creati, inviate a chi se ne occupa. Rispondi e scrivi direttamente alla persona che ha chiesto.
Il tuo marchio
Colori, carattere, arrotondamento degli angoli, stile di campi e pulsanti, spaziatura e il tuo logo, salvati come tema condiviso da tutta l'azienda. Cambia il tema e ogni modulo che lo usa si adegua, compresi quelli online.
I moduli vengono visualizzati in un proprio frame isolato nella tua pagina, quindi gli stili del tuo sito web non possono rompere un modulo e gli stili di un modulo non possono finire nel tuo sito.
Incorporamento
Incolla lo snippet dove deve comparire il modulo. Si adatta alla pagina, sul telefono come sul desktop.
<div data-pp-form="your-form-id"></div>
<script src="https://formscoop.com/embed/forms.js" async></script>Registrati, crea un'area di lavoro, collega la tua org e parti da un modello.