Salesforce
Conecta tu org, arrastra sus campos a un formulario y ponlo en tu web con una sola línea. Cada respuesta se convierte en un registro en el objeto correcto, vinculado al contacto correcto, en cuanto se envía.
Cómo funciona
Formscoop se conecta mediante una External Client App que creas en tu propia org: tú decides qué puede hacer y puedes desactivarla en cualquier momento.
Una sola vez, en Setup: activa OAuth, pega la dirección de callback que muestra el creador y añade los scopes api y refresh_token. Formscoop inicia sesión con el flujo OAuth de servidor web y PKCE.
Añade la conexión con la consumer key y el consumer secret, e inicia sesión en login.salesforce.com, en test.salesforce.com para un sandbox o en tu propio My Domain.
El creador muestra los objetos que el usuario conectado puede crear, con sus campos. Arrástralos al formulario, publica y pega una línea en tu web.
Necesitas una edición de Salesforce con acceso a la API, como Enterprise, Unlimited, Performance o Developer Edition.
Varios objetos
Un formulario puede crear registros en varios objetos y vincularlos: el caso al contacto, los archivos al caso.
Todo lo que escribe un envío va a Salesforce en una sola solicitud Composite, todo o nada. Si Salesforce rechaza un registro, no se escribe ninguno y el envío muestra el motivo.
Una solicitud Composite
También para Dynamics 365Contactencontrado por correo y actualizado, o creadoCasecreado, vinculado al contactoContentVersionlos archivos subidos, como Salesforce Files en el casoTodo o nada
Tipos de campo
Cada tipo de campo de Salesforce se convierte en el campo de formulario que le corresponde, con los valores de tu org.
| En Salesforce | En el formulario |
|---|---|
| Texto, correo, teléfono, número, fecha y casilla | El campo de formulario equivalente |
| Lista de selección | Una opción, con el valor guardado como texto |
| Lista de selección múltiple | Varias opciones, unidas con punto y coma |
| Búsqueda de un objeto | Una elección entre registros existentes, de una vista de lista o un filtro |
| Tipo de registro | Una elección entre los tipos de registro del objeto por su nombre, o uno fijo |
| Lista de selección dependiente | Solo las opciones que van con la respuesta que las controla: el formulario filtra mientras se responde, y el servidor lo comprueba |
| Archivos | Los archivos subidos, guardados como Salesforce Files en el registro que crea el formulario |
Más que registros
Las mismas herramientas que para Dynamics 365, adaptadas a Salesforce.
Si tu org tiene los objetos de consentimiento, una casilla marcada crea un ContactPointConsent para la finalidad de uso de datos que elijas, con su ContactPointEmail encontrado o creado bajo el Individual del contacto. En la misma solicitud de todo o nada.
Un enlace firmado abre el formulario rellenado a partir de un registro de Salesforce y actualiza ese registro. Un flujo, Zapier o la API lo pide con el ID de 15 o 18 caracteres del registro.
En el plan Business, los colaboradores lo piden y un administrador publica. En todos los planes se guarda cada versión publicada, con lo que cambió, y se puede recuperar.
Seguridad
Un formulario público es una puerta a tu org. Estas son sus cerraduras.
Formscoop inicia sesión mediante una External Client App de tu org, con el flujo OAuth de servidor web y PKCE. Revoca la app en Salesforce y el acceso termina.
El consumer secret y el inicio de sesión se guardan en Azure Key Vault, nunca en la base de datos, y no se vuelven a mostrar.
Los registros se escriben como el usuario que inició sesión. Usa un usuario de integración con Crear y Leer en los objetos que necesitan tus formularios, y nada más.
Tus datos, tu elección
Una suscripción a un boletín y una queja sobre una factura no merecen el mismo trato. Cada formulario indica qué guarda, y el creador lo cumple.
Las respuestas pasan directamente a Dynamics 365 o Salesforce y Formscoop nunca las almacena. Solo se conserva un recuento por día, para que puedas ver que el formulario funciona.
Una vista de envíos con búsqueda, exportación a CSV y un botón para reintentar todo lo que tu CRM rechazó. Las copias se eliminan solas después de 7 a 365 días.
Las respuestas, más vínculos a los registros creados, enviadas a quien se encargue de ellas. Al responder, escribes directamente a la persona que preguntó.
Tu marca
Colores, fuente, redondeo de esquinas, estilo de campos y botones, espaciado y tu logotipo, guardados como un tema que comparte toda la empresa. Cambia el tema y todos los formularios que lo usan lo siguen, incluidos los publicados.
Los formularios se muestran en su propio marco aislado dentro de tu página, así que los estilos de tu sitio web no pueden romper un formulario, ni los de un formulario filtrarse a tu sitio web.
Inserción
Pega el fragmento donde deba aparecer el formulario. Se ajusta solo a la página, tanto en un teléfono como en un escritorio.
<div data-pp-form="your-form-id"></div>
<script src="https://formscoop.com/embed/forms.js" async></script>Regístrate, crea un área de trabajo, conecta tu org y empieza con una plantilla.