Salesforce
Verbinden Sie Ihre Org, ziehen Sie ihre Felder auf ein Formular und stellen Sie es mit einer Zeile auf Ihre Website. Jede Antwort wird ein Datensatz auf dem richtigen Objekt, verknüpft mit dem richtigen Kontakt, sobald sie abgeschickt wird.
So funktioniert es
Formscoop verbindet sich über eine External Client App, die Sie in Ihrer eigenen Org anlegen. So entscheiden Sie, was sie darf, und können sie jederzeit abschalten.
Einmalig im Setup: OAuth aktivieren, die Callback-Adresse aus dem Builder einfügen und die Scopes api und refresh_token hinzufügen. Formscoop meldet sich mit dem OAuth-Webserver-Flow und PKCE an.
Fügen Sie die Verbindung mit Consumer Key und Consumer Secret hinzu und melden Sie sich über login.salesforce.com, test.salesforce.com für eine Sandbox oder Ihre eigene My Domain an.
Der Builder listet die Objekte, die der angemeldete Benutzer anlegen darf, mit ihren Feldern. Ziehen Sie sie auf das Formular, veröffentlichen Sie es und fügen Sie eine Zeile in Ihre Website ein.
Sie brauchen eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff, etwa Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer Edition.
Mehrere Objekte
Ein Formular kann Datensätze auf mehreren Objekten anlegen und verknüpfen: den Fall mit dem Kontakt, die Dateien mit dem Fall.
Alles, was eine Übermittlung schreibt, geht in einer einzigen Composite-Anfrage an Salesforce, alles oder nichts. Lehnt Salesforce einen Datensatz ab, wird keiner geschrieben, und die Übermittlung zeigt den Grund.
Eine Composite-Anfrage
Auch für Dynamics 365Contactper E-Mail gefunden und aktualisiert oder angelegtCaseangelegt, mit dem Kontakt verknüpftContentVersiondie hochgeladenen Dateien, als Salesforce Files am FallAlles oder nichts
Feldtypen
Jeder Salesforce-Feldtyp wird zu dem Formularfeld, das zu ihm passt, mit den Werten aus Ihrer Org.
| In Salesforce | Auf dem Formular |
|---|---|
| Text, E-Mail, Telefon, Zahl, Datum und Kontrollkästchen | Das passende Formularfeld |
| Auswahlliste (Picklist) | Eine Auswahl, der Wert wird als Text gespeichert |
| Mehrfachauswahlliste | Mehrere Auswahlen, mit Semikolons verbunden |
| Nachschlagefeld auf ein Objekt | Eine Auswahl bestehender Datensätze, aus einer Listenansicht oder einem Filter |
| Datensatztyp | Eine Auswahl der Datensatztypen des Objekts nach Namen, oder ein fester |
| Abhängige Auswahlliste | Nur die Optionen, die zur steuernden Antwort passen: Das Formular filtert, während geantwortet wird, und der Server prüft |
| Dateien | Datei-Uploads, gespeichert als Salesforce Files am Datensatz, den das Formular anlegt |
Mehr als Datensätze
Dieselben Werkzeuge wie für Dynamics 365, passend für Salesforce gemacht.
Hat Ihre Org die Einwilligungsobjekte, erzeugt ein angekreuztes Feld ein ContactPointConsent für den gewählten Datenverwendungszweck, mit der ContactPointEmail, gefunden oder angelegt unter dem Individual des Kontakts. In derselben Alles-oder-nichts-Anfrage.
Ein signierter Link öffnet das Formular aus einem Salesforce-Datensatz ausgefüllt und aktualisiert diesen Datensatz. Ein Flow, Zapier oder die API fordert ihn mit der 15- oder 18-stelligen ID des Datensatzes an.
In Business fragen Mitwirkende an, und ein Administrator veröffentlicht. In jedem Tarif wird jede veröffentlichte Version mit ihren Änderungen aufbewahrt und kann wiederhergestellt werden.
Sicherheit
Ein öffentliches Formular ist eine Tür zu Ihrer Org. Das sind die Schlösser daran.
Formscoop meldet sich über eine External Client App in Ihrer Org an, mit dem OAuth-Webserver-Flow und PKCE. Widerrufen Sie die App in Salesforce, und der Zugriff endet.
Das Consumer Secret und die Anmeldung liegen in Azure Key Vault, nie in der Datenbank, und werden nie wieder angezeigt.
Datensätze werden als der angemeldete Benutzer geschrieben. Verwenden Sie einen Integrationsbenutzer mit Erstellen und Lesen auf den Objekten, die Ihre Formulare brauchen, und nicht mehr.
Ihre Daten, Ihre Wahl
Eine Newsletter-Anmeldung und eine Beschwerde über eine Rechnung verdienen nicht dieselbe Behandlung. Jedes Formular sagt, was es aufbewahrt, und der Builder hält sich daran.
Antworten gehen direkt an Dynamics 365 oder Salesforce und werden von Formscoop nie gespeichert. Nur eine Zählung pro Tag bleibt, damit Sie trotzdem sehen, dass das Formular funktioniert.
Eine Übersicht der Übermittlungen mit Suche, CSV-Export und einer Schaltfläche zum erneuten Versuchen für alles, was Ihr CRM abgelehnt hat. Kopien löschen sich nach 7 bis 365 Tagen selbst.
Die Antworten und Links zu den erstellten Datensätzen, gesendet an die Person, die sie bearbeitet. Wer antwortet, schreibt direkt der Person zurück, die gefragt hat.
Ihre Marke
Farben, Schriftart, Eckenrundung, Feld- und Schaltflächenstil, Abstände und Ihr Logo, gespeichert als Design, das das ganze Unternehmen teilt. Ändern Sie das Design, und jedes Formular mit diesem Design folgt, auch Live-Formulare.
Formulare werden in einem eigenen, isolierten Rahmen auf Ihrer Seite dargestellt, sodass die Stile Ihrer Website kein Formular beschädigen und die Stile eines Formulars nicht in Ihre Website durchsickern können.
Einbetten
Fügen Sie das Snippet dort ein, wo das Formular erscheinen soll. Es passt seine Größe an die Seite an, auf dem Telefon genauso wie auf dem Desktop.
<div data-pp-form="your-form-id"></div>
<script src="https://formscoop.com/embed/forms.js" async></script>Registrieren Sie sich, legen Sie einen Arbeitsbereich an, verbinden Sie Ihre Org und starten Sie mit einer Vorlage.