Salesforce
Connectez votre org, glissez ses champs sur un formulaire et placez-le sur votre site avec une seule ligne. Chaque réponse devient un enregistrement sur le bon objet, lié au bon contact, dès qu’elle est envoyée.
Comment ça marche
Formscoop se connecte via une External Client App que vous créez dans votre propre org. Vous décidez de ce qu’elle peut faire et pouvez la désactiver à tout moment.
Une seule fois, dans Configuration : activez OAuth, collez l’adresse de rappel affichée par le créateur et ajoutez les portées api et refresh_token. Formscoop se connecte avec le flux OAuth serveur web et PKCE.
Ajoutez la connexion avec la clé et le secret client, puis connectez-vous via login.salesforce.com, test.salesforce.com pour une sandbox, ou votre propre My Domain.
Le créateur liste les objets que l’utilisateur connecté peut créer, avec leurs champs. Glissez-les sur le formulaire, publiez et collez une ligne sur votre site.
Il vous faut une édition Salesforce avec accès API, comme Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer Edition.
Plusieurs objets
Un formulaire peut créer des enregistrements sur plusieurs objets et les lier : la requête au contact, les fichiers à la requête.
Tout ce qu’un envoi écrit part vers Salesforce en une seule demande Composite, tout ou rien. Si Salesforce refuse un enregistrement, aucun n’est écrit, et l’envoi en indique la raison.
Une demande Composite
Aussi pour Dynamics 365Contactretrouvé par e-mail et mis à jour, ou crééCasecréée, liée au contactContentVersionles fichiers envoyés, en Salesforce Files sur la requêteTout ou rien
Types de champ
Chaque type de champ Salesforce devient le champ de formulaire qui lui convient, avec les valeurs de votre org.
| Dans Salesforce | Sur le formulaire |
|---|---|
| Texte, e-mail, téléphone, nombre, date et case à cocher | Le champ de formulaire correspondant |
| Liste de sélection | Un choix, la valeur conservée en texte |
| Liste de sélection multiple | Plusieurs choix, joints par des points-virgules |
| Référence vers un objet | Un choix parmi les enregistrements existants, d’après une vue de liste ou un filtre |
| Type d’enregistrement | Un choix parmi les types d’enregistrement de l’objet, par leur nom, ou un type fixe |
| Liste de sélection dépendante | Seulement les options qui vont avec la réponse qui les contrôle : le formulaire filtre au fil des réponses, et le serveur vérifie |
| Fichiers | Les fichiers envoyés, enregistrés en Salesforce Files sur l’enregistrement créé par le formulaire |
Plus que des enregistrements
Les mêmes outils que pour Dynamics 365, adaptés à Salesforce.
Si votre org dispose des objets de consentement, une case cochée crée un ContactPointConsent pour la finalité d’utilisation des données choisie, avec son ContactPointEmail retrouvé ou créé sous l’Individual du contact. Dans la même demande tout ou rien.
Un lien signé ouvre le formulaire prérempli depuis un enregistrement Salesforce et met à jour cet enregistrement. Un flux, Zapier ou l’API le demande avec l’ID à 15 ou 18 caractères de l’enregistrement.
Dans l’offre Business, les contributeurs demandent et un administrateur publie. Dans chaque offre, chaque version publiée est conservée, avec ce qui a changé, et peut être remise.
Sécurité
Un formulaire public est une porte vers votre org. Voici ses serrures.
Formscoop se connecte via une External Client App de votre org, avec le flux OAuth serveur web et PKCE. Révoquez l’application dans Salesforce, et l’accès s’arrête.
Le secret client et la connexion sont conservés dans Azure Key Vault, jamais dans la base de données, et ne sont plus jamais affichés.
Les enregistrements sont écrits au nom de l’utilisateur connecté. Utilisez un utilisateur d’intégration avec Créer et Lire sur les objets dont vos formulaires ont besoin, et rien de plus.
Vos données, votre choix
Une inscription à la newsletter et une réclamation sur une facture ne méritent pas le même traitement. Chaque formulaire indique ce qu’il garde, et le créateur s’y tient.
Les réponses passent directement dans Dynamics 365 ou Salesforce et ne sont jamais stockées par Formscoop. Seul un nombre par jour est conservé, pour que vous puissiez quand même voir que le formulaire fonctionne.
Une vue des envois avec recherche, export CSV et un bouton pour renvoyer tout ce que votre CRM a refusé. Les copies se suppriment d’elles-mêmes après 7 à 365 jours.
Les réponses, avec des liens vers les enregistrements créés, envoyées à la personne qui les traite. Répondez, et vous écrivez directement à la personne qui a posé la question.
Votre marque
Couleurs, police, arrondi des coins, style des champs et des boutons, espacement et votre logo, enregistrés dans un thème partagé par toute l’entreprise. Modifiez le thème et tous les formulaires qui l’utilisent suivent, y compris ceux en ligne.
Les formulaires s’affichent dans leur propre cadre isolé sur votre page : les styles de votre site web ne peuvent pas casser un formulaire, et les styles d’un formulaire ne peuvent pas déborder sur votre site.
Intégration
Collez l’extrait de code là où le formulaire doit apparaître. Il s’adapte à la page, sur un téléphone comme sur un ordinateur.
<div data-pp-form="your-form-id"></div>
<script src="https://formscoop.com/embed/forms.js" async></script>Inscrivez-vous, créez un espace de travail, connectez votre org et partez d’un modèle.